JASVAｱｸｼｮﾝｾﾐﾅｰ2008

　　セミナー・レポート

　２００８．２．１９　　　　　　　　　　　JASVA第38回アクションセミナー　

2008年の半導体およびFPD市場の動向・最新予測

　『2008年半導体市場動向　～日系メーカーの本格再編～』
南川明　氏　アイサプライ・ジャパン（株）副社長

『2008年FPD市場を展望する』
李根秀　氏　アイサプライ・ジャパン（株）主席アナリスト

講師	南川明　氏　　　　アイサプライ・ジャパン（株）副社長
テーマ	「2008年半導体市場動向　～日系メーカーの本格再編～」　　　1）マクロ環境　　　　2）電子機器動向　　　3）半導体動向　　　4）日系半導体メーカーの再編
講師略歴	2006年12月　　　　米アイサプライ社と合併　2004年7月　　　株式会社データガレージ設立　2003/4-2004/2 クレディーリヨネ証券会社調査部　テクノロジーヘッド＆シニア・アナリスト　2000/6-2003/4 WestLB証券会社調査部　ディレクター＆シニア・アナリスト　1996/1-2000/5 IDC Japan　株式会社　ディレクター　1990/5-1995/12 ガートナージャパン株式会社　データクエスト半導体産業分析部シニアアナリスト　1982/4-1990/5 モトローラ株式会社/HongKong Motorola Marketing specialist 　1982/3 　　　武蔵工業大学　電気工学科卒業　自動制御専攻　　　　　JEITAでは6年間に渡り、世界の電子機器と半導体中長期展望委員会の中心アナリストとして従事する。　　　特許庁の自動車用特許の技術審査委員、半導体関連特許審査委員。　　　NEDOの「FeRAM製造技術の開発」研究評価委員。

講師	李根秀　氏　アイサプライ・ジャパン（株）主席アナリスト
テーマ	「2008年FPD市場を展望する」　　　1）最新エレクトロニクス市況とフラットTV市場予測　　　　2）フラットTVの部品産業の現状　　　3）FPD話題の新製品
講師略歴	2006/12- 　アイサプライ・ジャパン株式会社　主席アナリスト　2004/7-2006/11 株式会社データガレージ　取締役　2003/4-2004/2 クレディーリヨネ証券会社調査部　シニア・アナリスト　2000/2 - 2003/4 WestLB証券会社　調査部　シニア・アナリスト　1998/2 - 2000/1 (蘭)フィリップス社ニュービジネス推進室　シニア・マネージャー　1990/9 - 1998/1 ガートナージャパン株式会社Dataquest 半導体産業分析部インダストリ・アナリスト　1987/4 - 1990/8 日本酸素 Edwards 真空株式会社　技術部　1987/3 群馬大学　工学部　電子工学科　卒業　　　　　　　　日経金融新聞証券アナリスト人気ランキング　民生用電子機器部門　2003　11位、2002　13位、2001　17位　　　　現在を含めインダストリ・アナリスト時代には、米系、日系、韓国、台湾企業など、数社との企業コンサルティン　　　　グ業務の経験あり。

　　第38回アクションセミナーが平成20年2月19日東京都千代田区
　　の日本教育会館で行われました。
　　
　　テーマは今年の半導体市場とFPD市場の展望です。　
　最初にアイサプライ・ジャパン副社長南川明氏が「2008年半導体
　市場動向～日系メーカーの本格再編～」と題して講演しました。

アイサプライ・ジャパン（株）　南川明氏

　講演概要：
　　　
　　「米国のサブプライム問題の影響は米国の個人消費におよび、小売売上げICSC指標は07年４Qに大きく下がった。
　　但し、米国のリセッションは08年の上半期までと見る。アイサプライ・ジャパン独自算出のBBレシオは07年9月から
　　急速に悪化しているが、08年６、７月頃から上向く見込みである。ただ現状の電子機器需要はオリンピックイヤーに
　　しては、過去に例の無いほど低迷している。現在以下に示すトレンドがあるが、日本の半導体メーカーはそれらに
　　対応できていない。　
　　
　　　　①半導体けん引役が広がっている。　　　　　
　　　　②先進国市場からBRICｓ、VISTA（ベトナム、インドネシア、南ア、トルコ、アルゼンチン）へ需要が移行して
　　　　　　いるが、日本企業の活動は相変わらず国内市場中心だ。
　　　　③電子機器の製造はOEMからEMS、ODM主体へ移行しているが、日系企業は相変わらずOEM中心で、EMS／
　　　　　　ODMとの取引が少ない。また、電子機器のデザイン拠点を把握していない。
　　　　④iPhone、Wii、PND（Portable Navigation Device）等のヒット商品は先端半導体を使用していない。
　　　　　　最先端デバイスを必要としないアプリが増えているので、TSMCは６５ｎ以降のFabに対する考え方を変え、
　　　　　　巨大Fabを造らないようになった。
　　　　⑤今後は携帯電話が新たなインフラとして機能するようになるDRAM市場は、利益無きレースとなっており、
　　　　　　2008年中にはDRAMメーカー再編の動きがでるだろう。
　　　　　　NAND市場は2007年４Qより需給バランスは悪化しており、2008年４Qまで楽観できない。
　　　
　　　低成長時代に入り、国内市場に閉塞感が出ている。電子機器の生産のグローバル化が進み、中国、東南アジア　
　　からベトナム、インド、東欧へ移りつつあり、部材調達も現地化しつつある。
　　半導体業界では、パナソニック／ルネサス、UMC／TI、シャープ／沖／TSMC、Freescale／Samusng等の組合せに
　　よる再編の動きがある。
　　　一方、流通ではアジア市場で台湾系部品商社WPGが圧倒的に市場を制覇しつつある。日系は売上、カバレージ、
　　インフラのいずれにおいても後れをとっている。
　　
　　今後商社をめぐって、海外資本大手のＷＰＧやＡｒｒｏｗ等と国内大手との合併、国内大手資本（豊田通商、三井物産、
　　兼松等）をベースとした合併、さらには中小商社（Ｐａｌｔｅｋ、加藤テック等）の連合などの動きが出てくると思われる。
　　　

アイサプライ・ジャパン（株）　李　根秀氏

　　　次いで、同社主席アナリストの李根秀氏が
　　「2008年FPD市場を展望する」と題し講演しました。
　　　

　　　講演概要：
　　
　　　「ＤＧレシオによれば今年は史上最悪の五輪景気に
　　なりそうである。
　　　　日本市場のＬＣＤ型ＴＶの2008年以降の伸び率は
　　飽和傾向にあるが、ＵＳ、ＥＵ、中国の各地域市場は
　　これから高い伸びが期待される。
　　世界市場でのＣＲＴ型ＴＶは予想外に縮小しＬＣＤ型
　　ＴＶの好調が続いているが、平均販売単価は下落し
　　数量は伸びても売上高の伸びは鈍化している。

　　　
　　　米市場では、ＴＶのブランドが90にまで急増し、その中で無名のＶＩＺＩＯが2007年の米国市場で一時シェアトップに
　　なった。
　　　　ＬＣＤＴＶのマーケットシェアは2007年Ｑ３時点でサムソン17.3％、シャープ12.7％、ソニー11.3％、フィリップス10.6％
　　、ＬＧ電子8.5％だった。
　　
　　　　プラズマＴＶの世界市場規模はＬＣＤＴＶの15％程度（台数べース）だが、今後高い伸びが予測されている。
　　但し需給バランスは2007年４Ｑに崩れ、供給過剰が今年一杯続く見込みであり、平均販売単価も下落する見込み。
　　プラズマＴＶのマーケットシェアは2007年３Ｑ時点で、パナソニック30.4％、サムソン20.2％、ＬＧ電子17.1％、
　　日立8.2％、フィリップス5.9％、パイオニア3.0％だった。
　　
　　2007年時点でのLCDTVのI／Oレシオは　ロジック60％、アナログ14％、メモリ14％、マイクロコンポーネント6％、
　　ディスクリート5％、オプト1％である。デジタルTV用ICメーカーは次に示すように多数存在する。
　　すなわち、デジタルTVカンパニー系ではTrident、Genesis、Pixelworks、LSILogic、アナログTVサプライヤ系では
　　NXP Semiconductor Micronas、セットトップボックスカンパニー系ではAMD／ATI、Broadcom、Conexant、　
　　STMicroelectronics、Zoran、インターフェイス系ではADI、Microtune、Pericom、Silicon Image、Techwell、Xceive、
　　Intel（Zalink）、アジア系ではMediatek、Himax、Novatek、Sunplus、MStar、Toshiba、Realtek、Renesas、Invista、
　　Hisens、スタートアップではSilicon Optix、Huaya Micro、enuclia、Vativ、Fresco Microchipである。
　　
　　デジタルTV半導体はハイリスク、ハイリターンであり、短期的には高成長市場だが参入メーカーも多い。
　　市場はいずれ成熟し企業統合が進む。生き残る条件は、シングルチップ化と低コスト化の飽くなき追求、デジタルTV
　　の主要ICの設計とシングルチップ化ができること、磐石なサポ－ト体制を有すること等である。
　　
　　現在、TFTの新しい製造ラインはテレビに特化している。有機ELディスプレーではソニーが2007年12月に世界初
　　OLED11型テレビ「XEL-１」を発売したが、生産が間に合わず品薄状態になっている。
　　　東芝松下ディスプレイテクノロジーは、2009年発売開始予定のテレビ用20.8型のAMOLEDパネルを発表した。
　　
　　有機ELディスプレーTVは、OLEDの材料、低温ポリシリコン電極の歩留まり、OLED製造設備、プロセス技術歩留まり
　　等が課題となっている。
　　　　　　　　　　　　　

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	開催日時	題　目　・　講　師	会　場（ネット配信先）
第３８回	2月19日 15:00-17:00	●「2008年半導体市場動向　～日系メーカーの本格再編～」　　　南川明　氏　アイサプライ・ジャパン(株）副社長　●「2008年FPD市場を展望する」　　　李根秀　氏　アイサプライ・ジャパン(株）主席アナリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レポート	東京・一ッ橋日本教育会館